Море Сертана

Кандока и Зе Паулину с нетерпением ждут своей свадьбы, но их планы нарушает полковник Тертулиу, владелец фазенды "Палмейрал". Он приказывает ковбою Зе Паулину перегнать лошадь из одного города в другой именно в день их церемонии. В это же время в Канта-Педра из столицы возвращается Тертулинью, сын полковника. Он снова видит Кандоку и сразу же влюбляется в неё, несмотря на её помолвку с Зе Паулину. Тертулинью решает добиться её внимания. Судьба вмешивается неожиданно: полковник советует сыну сопровождать Зе Паулину в его задании, но во время пути разразился сильный ливень, который приводит к трагическому инциденту. Тертулинью удается выжить, а Зе Паулину объявляют мертвым.