ГДР

Осень 1989 года ознаменовалась началом крушения огромной советской империи. Структуры власти и дипломатические связи находились на грани, и вскоре должны были дать трещину, что могло привести к непредсказуемым последствиям. В это напряженное время капитан Нечаев, после неудачной спецоперации, снова возвращается в действие. В Москве его коллега поручает ему задачу следить за артистами из берлинского мьюзик-холла, которые могут передать важные зашифрованные сведения американскому журналисту. Что казалось простым заданием, приводит к событиям большего масштаба. Действие перемещается в Берлин, столицу ГДР, где развернется борьба разведок всего мира, каждая из которых стремится использовать момент для своих целей.