На сопках Маньчжурии

Маршал Василевский на совещании в штабе Красной Армии настаивает на необходимости уничтожения японского химического завода в Маньчжурии, чтобы предотвратить взрыв складов с опасным оружием. К дальневосточной станции прибывает поезд с солдатами, в числе которых разведывательный взвод. В этом взводе служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Им предстоит отправиться в Харбин и связаться с советским агентом Рыбаком для получения информации о местоположении завода. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который в прошлом потерял семью из-за действий генерала Исимуры. Исимура теперь управляет заводом и концлагерем, где проводятся жестокие эксперименты на людях с использованием химического оружия. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная борьба, в ходе которой японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическими боеприпасами, расположенное под заводом.