Летом 1963 года 17-летняя Фрэнсис, которую все звали Бэби, отдыхала с родителями в курортном отеле. Там она встретила Джонни, обаятельного профессионального танцора. Под влиянием страстных ритмов и...

Вьетнам, 1969 год. Два американских солдата, Люк и Скотт, сталкиваются в бою. Люк, не способный поднять руку на безоружных, в то время как Скотт проявляет жестокость, создавая ожерелья из ушей...